トレードで勝つための決まり事

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ルールを作り守るのはFXの基本


トレードルール

FXで勝てる人と勝てない人の違いは、FXのトレードルールの違いだと言っても過言ではありません。

勝てるルールでFXのトレードをすれば勝てて、勝てないルールでFXのトレードを勝てないということだとも言えますが・・・

「FXのトレードルールって?」
「どうやってルールを作ればいいの?」
「どんなルールが良いルールなの?」

このように思う人もいるでしょう。

FX初心者はもちろんのこと、実は、FXトレーダーも常に優れたトレードルールを探し求めています。自分のFXのルールは合っているか、どこが弱点なのか、どこを改善すればうまく行くのか・・・常に検証し、改善を繰り返すのはFXで勝つために必要なことでもあります。

このようにFXに勝つためのルールと聞くと、何やらとても複雑そうな内容を想像してしまうかも知れません。

実際には勝てるFXのルールは、シンプルなもの。シンプルなFXのルールほど強力で対応力があり、改善するのもFXトレーダー自身がルールを守るのも簡単なものです。

このページではFXのルールとは何か、どうやって守ればいいのか、どのように作るのかというのを説明します。それではいきますよ!


FXのルールとは。守る方法は?


トレードルールの守り方

先ほどからFXのトレードルールと幾度と話していますが、一体これはどういうものなのでしょうか。

トレードルールはFXトレーダーの武器


FXのトレードルールは、「サッカーで手を使ってはいけない」という皆が守るべきゲームの前提となる決まり事とは異なります。

FXのトレードルールとは、そのルールを守るFXトレーダー一人のために存在する、自分だけのマイ・ルール。したがってこのFXのトレードルールは、守らなくても誰かに注意されるというたぐいのものではありません。言ってしまえばルールを守るも守らないもFXトレーダーの自由です。

実際は、このFXのトレードルールをあらゆるFXトレーダーが自らのために必死に作り上げ、この自分だけのFXのトレードルールを死守しています。その理由は、FXで勝つため。

FXのトレードルールはただ利益をあげるためだけに存在します。

受験生が勉強しなくとも試験を受けられるように、FXトレーダーがトレードルールを持たなくてもFXに参加することは出来ます。しかし、ほぼすべての受験生が勉強しないと試験に合格しないように、トレードルールを磨かないFXトレーダーはFXで勝つことが難しいものです。

具体的に、FXトレーダーは何についてのルールを決めているのでしょうか?

トレードルールで何を決めればいいの?


FXに勝つためであれば、FXトレーダーはあらゆるルールを自分自身に課す場合があります。

あるFXトレーダーにとっては自分に「昼食を抜く」というルールを課しています。このFXトレーダーにとっては、FXに勝つためにこの昼食を抜くというルールがとても重要なことなのです。この理由は、満腹では判断力が鈍るからとのことです。スポーツ選手がアルコールを控えるのに似ていますね。

とはいえ、やはり最も重要なトレードルールは、FXの取引自体に関するもの。

  • ・何時から何時まで取引するか
  • ・どの通貨ペアで取引するか
  • ・損切りはいくらでするか
  • ・エントリーポイントはどこか
  • ・使う手法は何か
  • ・参考するインジケータは何か
  • ・ポジションはいくつまで管理するか
  • ・利益の目安はいくらか

ざっと例をあげただけでもたくさんありますが、これ以外にも様々です。いずれにせよ、FXのトレードルールはこういったものをFXトレーダー自身で取引時に守るために決めているルールです。

FXのトレードルールを作る基本は、負けたときに同じ失敗を繰り返さないように、負けそうな取引行為を禁止するという考え方に成り立ちます。

したがって、FXトレーダーはいくら自由に取引したいと思う感情が沸き上がっても、理性でこれをグッと制御しルールを死守しながらトレードをします。その理由は、このFXのルールを破ると負けると頭で理解しているためです。

自分のFXのルールの守り方


痛くないと覚えないという言葉があるように、FXでも失敗が痛くなければ覚えません。驚くべきことに、FXで実際に失敗していても失敗を覚えず失敗を繰り返す人がいます。ルールを守るためには、FXの失敗に対して損失に対する痛みを記憶し、実感する必要があるのでしょう。

そこでFXトレーダーは、どんなときにどれほど損失を出しているかを毎日取引帳につけます。自制を促すためにこれを読み返し、損失を繰り返している原因を突き止め、失敗を自分自身に教え込みます。この繰り返している失敗こそが、FXでやってはいけないマイ・ルール。

FXをしていると、どうしてもこう取引したい、という感情が湧いてきます。しかし、これをどうにか耐え、FXのルールを守らなければ(長期的に勝てない)という局面が出てきます。

それが最も顕著となるのは、FXにおいて思いもよらぬ損失が出たとき。

宝くじで5万円が外れても仕方ないと思えますが、5万円を落としてしまったらとても悔しいですよね。人は自分のものがなくなることを受け入れるとき、苦痛を感じます。落とした5万円はあと数週間もしたら警察に届くかも知れない、とは気持ちを切り替えられないものです。

これはちょうどFXにおいて損切りをしなければならない苦しさと一致します。損失を取り戻したくても我慢しなければならない苦しさは、FXをやったことがある人なら分かると思います。


1に損切り2に損切り。3,4がなくて5に損切り


損切りは投資家の使命

FXトレードの中でも利益をあげる上で最も重要なルールが損切りのルール。しかしこれは、FX初心者にとって最も心理的に苦しいルールでもあります。

FXトレーダーもとい投資家の役目は、第一に資金(資産)を守ること。資金を守れないFXトレーダーはFXトレーダーを名乗れません。単純に「未熟だから」という例えだけでなく、FXを行うには元手が必要であるため。

お金を守れずお金の無くなった人はFXに参加できないので、言葉の意味通りFXトレーダーではないということになってしまいますね。

そこで、FXトレーダーの資金を守る第一歩がこの損切りだと言えます。

損切りがいくらかでFXトレーダーのレベルが分かる


損切りをいくらに設定しているかで、FXトレーダーが初心者かどうかわかってしまうもの・・・それほど損切りのルールは重要なもの。この損切りのルール設定によって分かることは、このルールを持つFXトレーダーが、ドローダウンに対してどれほどシビアに向き合っているかということです。

ドローダウンとは、(FXにおける)最大損失のこと。FXを続けていると連続的に勝つこともあれば、連続的に負けることもあります。いくら実力があろうが、運悪く連続的に負けることは回避できません。どんなFXトレーダーにとっても起こり得る連続的な負けが起こった際、このFXトレーダーは最大の損失を被ることになります。

この最大損失をどこまで少なくできるか、どのように乗り切れるかというルール設定の要が、このFXの損切りの設定だと言えます。

連続の勝ちというのは元手の何十倍の利益を得ようが、何千何億の利益を得ようが終わりもなければ問題もありません。しかし、この連続の負け(ドローダウン)というものは、いとも簡単にFXトレーダーの元手を底まで食いつぶします。もし元手の10%を毎回損切りのルールとして設定している場合、1億円持っていようが、10億円持っていようが、たった10回の連敗でFXトレーダーとしてのすべてが終わります。

勝ちは元手の何十倍の利益を得ようが終わらないのに対し、負けは元手の一倍で市場から(一度)退場しなければなりません。

「いくらまで儲かったことがある」という話を聞くことがありますが、FXにおいて長期的に利益が残っていなければ0は0。長期的に利益が最大化するような損切りのルールを組むことを目標としましょう。


一体いくらで損切りを設定すればいいのか


ポーカー、FX、株取引、長い投資の歴史から、資金管理のセオリーは固定化されつつあります。

損切りのルールは1日元手の4%~5%にしましょう。それ以上の負けを1日のうちに被るのは回避した方がいいでしょう。

また、単利でなく複利で元手を運用する方が良いです。その理由は、単利では連続的な負けに元手が耐えられないため。複利であれば負ければ負けるほど取引高を小さくすることができます。

⇒複利と単利の計算はこちら

どれだけ勝てそうだと思っていても、4,5%損失が出たらなるべく損切りルールに基づいて損切りすることをおすすめします。どうしてもポジションサイズをあげて、損切りにより大きな余裕を持たせたいと思った場合、絶対に勝てると思った相場でどれくらいの勝率と利率が残せたか、2,3年をかけて成績をつけるといいでしょう。

このように、FXの取引ルールは成績の良し悪しで検証、改善することができます。


作り方。勝つためにはシンプルな戦略作り


取引高の調整

FXのトレードルールは、冒頭で話したようにシンプルで強力なものが良いです。その理由は、主に守りやすさや改善のしやすさ、対応力という観点から。

守れないトレードルールは残念ながら意味がなくなってしまいますし、複雑なものは管理が難しく検証と改善が難しくなります。またシンプルなFXのトレードルールは細かい条件がなくとも、あらゆる局面で利益を出してくれるもの。もちろんいついかなる時も大きな利益でなくともOK。

それではシンプルなトレードルールを作るにはどうすればいいのでしょう。

FXのトレードルールの作り方


FXのトレードルールの基本は以下の4つです。

  1. ポジションサイズは?
  2. どこでエントリーするか?
  3. 損切はいつ?
  4. 利確はいつ?

となります。順に説明します。

1.ポジションサイズについて


ポジションサイズとは取引高=枚数=lot数のことです。

ポジションサイズを決める基準はFXの元手(証拠金)の大きさです。危険を排除する場合、FX口座に入金してある証拠金の5~10倍程度のポジションを参考にするといいでしょう。つまり実効レバレッジ5~10倍程度ということですね。

これはあくまで基本で、スキャルピングFXの場合はポジションサイズを大きくしたり、スイングトレードFXの場合はポジションサイズを小さく調整することもあります。

また、ナンピンFXやマーチンゲールなど、徐々にポジションサイズが大きくなるようなFX手法の場合、実効レバレッジが1倍以下になるようなポジションサイズにルール設定をすることもよくあります。

2.エントリーのルール


FXにおけるエントリーとは、ポジションを持つことを意味します。反対にポジションを手放し決済することをエグジットと言います。

FXでエントリーというのはとても重要で、利益が出るか出ないかの最初の難関はここです。

エントリーさえよければポジションを持った瞬間に利益が出ていますし、悪いエントリーはいつまでたっても含み損が含み益に転じることがありません。

FXにおけるエントリーのルールは

  • ・トレンドライン
  • ・レジサポライン
  • ・インジケーターなど

が参考されるのが基本です。

3.損切りのルール


これは先の章で話した通り、FXのトレードルールの最重要項目。FXの損切りルールは元手(=FX口座証拠金)の4~5%にしましょう。それ以上の幅で損切りルールを広く設定してしまうと、予期せぬ連敗であっという間に元手がなくなってしまいます。

しかし、実効レバレッジ1倍のトレードでは強制ロスカットが執行されないので、含み損がそれ以上になっても含み益に転じるまでポジションをホールドする場合があります。

4.利確のルール


利確はFXのエントリーのルールと同じくらい重要なうえ、とても難しいです。

というのも、どれほど良いエントリーポイントでも、利確のタイミングをミスすると簡単に損失が出てしまうため。反対にエントリーが悪くても利確のタイミングが良ければFXでは利益が出ることがあります。

利確のルールについても

  • ・トレンドライン
  • ・レジサポライン
  • ・インジケーターなど

が参考されます。

それでは、実際にFXのトレードルールを一例として紹介します。

FXのトレードルールの例


先ほど話したことを元に作成すると・・・

  • ・ポジションサイズ:実効レバレッジ5倍
  • ・エントリールール:上昇のトレンドラインでロング
  • ・損切りのルール :80~100pips
  • ・利確のルール  :レジスタンスラインで利確


このようになります。

FXではこのルールだけを機械的に守れば勝てるわけではありませんが、FXトレーダーの利益を効率的に増やし、損失を小さく抑えてくれるものです。


まとめ。エントリー戦略やデイトレ手法より検証が大事


いかがでしたでしょうか?

少しでもFXのトレードルールについてインスピレーションを持ってもらえたらと思います。

自分で作ったFXトレードのルールというのは、相場や手法、自分のFXのスタイルに応じて変わってくるものです。

デイトレ手法やエントリー手法がうまく機能しなかったとしても、FXのルール設定を変えればうまく機能したりすることも多くあります。例えば、トレンドライン参考でロングエントリーする場合は損切りが50pipsではポジションが切られてしまうのに、60pipsではポジションが切られず飛躍的に勝率があがるということもあります。

ということで、FXのルールについては、さまざまな微調整を繰り返しながらちょうど損失より利益が大きくなるような良い塩梅に設定できるよう、検証と実践を繰り返していくことが大事ですね。


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